Coburg - Er malt und malt und malt. Porträts seiner Freundin und nette Landschaften, doch dies scheint nicht das zu sein, was auf dem Kunstmarkt gefragt ist. So bestreitet Raphael Schlesinger nicht mit den Abbildungen seiner Liebsten Dahlia seinen Lebensunterhalt, sondern hält sich mit der heimlichen Anfertigung von Bauschildern über Wasser. Sein größter Wunsch ist der Besuch der berühmt-berüchtigten Kunstkritikerin Karla M. Kaschtan in seinem Atelier, doch auf diese Dame wartet er auch schon eineinhalb Jahre.