Waldi war mal wieder auf eigene Faust unterwegs: Kaum hatte er im Wald eine spannende Fährte gewittert, hörte er nicht mehr auf sein Herrchen und trabte fröhlich dem wahrgenommen Duft hinterher. Und jetzt kläfft er laut und Heinz Weber stutzt, als er sieht, was seinem Dackel in die Hundenase gestiegen ist: Ein Schädel. Mitten im Bamberger Hauptsmoorwald, dort wo sie so oft spazieren gehen. Formschön ist der kahle Kopf auch noch, geschmückt mit einem verfilzten Haarbüschel. Da muss natürlich die Kripo her und ermitteln. Und es trifft – wie könnte es anders sein? - Kriminalhauptkommissar Alfred Meister und sein schräges Ermittlungsteam.