Grau und trist sieht die Welt aus, in der die junge Dorothy mit Tante und Onkel wohnt, einzig der kleine Hund Toto ist ihr Freund und ausgerechnet den will die böse Nachbarin umbringen! Zum „Glück“ kommt ein Wirbelsturm und der zieht das Mädchen mitsamt Hund in bunte Welten, wo es Hexen, ein kleinwüchsiges Volk, rote Affenteufel, tanzende Schneemänner, eine sprechende Vogelscheuche, einen Mann aus Blech findet und den großen Zauberer von Oz, der später als Betrüger entlarvt wird. Ja und noch einen gibt es da: einen Löwen, der vor allem und jedem Angst hat. Doch das wirklich Besondere an ihm ist, er kann singen und sprechen und das Ganze auf fränkisch!